唐代诗人王维不仅诗写得好，画也画得好，他的诗往往诗中有画，他的画也往往画中有诗。当时的达官贵人都想得到一幅王维的画来装点门面。但王维生来刚直不阿，不肯接纳权贵，不肯以画去讨好任何人。不久，王维得罪了某些朝廷大员，被贬出京都长安。王维无官一身轻，索性来到终南山过起隐居生活来。
因此，王维终日种花绘画，饮酒赋诗，往往喝得酩酊大醉这才开始提笔作画，久而久之，竟形成习惯，无酒不作画。
当地的太守是个不学无术的势利小人，听说王维隐居在山中，很想让王维为自己作幅画好挂在厅堂，卖弄一番风雅。他几次派师爷去请王维，都没能请到。
几次受挫后，师爷想出了一个办法，他对太守说王维有酒后作画的习惯，应该如此这般才能得到他的画。
几天后，王维收到山下张员外派人送来的大红请帖，请王维去赴宴。王维自从来到终南山后，常与张员外在一起谈古论今，有了几分交情，接到邀请，不便拒绝，就如期下山去赴宴了。
王维来到张员外家门口，见张员外陪着太守和师爷出来迎接他，心中有点不快，但也不好说什么，只好将就着喝起酒来。
酒过三巡，菜过五味，王维已有了三分醉意，脑海中闪出一幅幅画儿来，急得他直控手。张员外知道王维的这个习惯，便把他让到客厅的套间里。一进房间，看见桌上铺好的纸和磨好的墨，王维作画的兴致更浓了，正当他抓过大笔就要动手画时，猛然想起太守曾求他作画的事。常言道：人醉心不醉，酒迷人不迷。他想：莫非今天是赚我给太守画画吗？于是，他放下了笔，在屋里踱起步来。
当他看到室内白墙如粉，洁净照人，就决定把画画在墙上。只当是给张员外作幅画，谁也休想拿走。在墙上作画，手中的笔显得太小。他索性脱下一只布鞋，饱蘸浓墨，在墙上抹了起来。不大一会儿，就作好了，他也没去向张员外告别，径直回山上去了。
张员外陪太守、师爷进来后，发现桌上的纸上并无墨迹，可墨却差不多用完了，正诧异间，猛然看见墙上有幅绝妙的画：一弯新月发出柔和的光，照着一条小溪；小溪边有架葡萄，枝条左缠右绕，杂而不乱，一串串葡萄又肥又大，水灵灵的，馋得人直流口水。
太守和师爷原想用一桌酒席就换来一幅王维的画，不想画是有了，可画在墙上无法拿走，气得太守双手打颤，差一点失足摔倒。
