没有谁像马哈纳柯罗那样擅长巫术了，他是一位知名的巫师。他能像鸟一样，在地面上盘旋飞翔，在高高的森林上空疾驰。只要他需要，立刻就会长出一双翅膀。最令人神往的一招是他善变成各种各样兽类的样子。他最乐意也最经常的是变成一只鹿。总是形只影单的一个人生活，他已经过腻味了，便又变成一只鹿，他忽发奇想地要通过这种方法来找一位女伴。
只不过，这次他把自己变成了一具腐烂了的鹿的尸体——死鹿的气味顿时引起兀鹰家族的注意——它们成群结队地从四面八方向着这美味佳肴扑来。兀鹰们把他团团围住。突然飞来一只小鸟，尖气尖声地说：“快飞走！不然就没命啦！”兀鹰们哪里理她这一套，都扑到那死鹿尸体上。忽然，死鹿一跃而起，抖动了一下身体，兀鹰惊叫一声四下飞逃。巫师之所以来这么一手，不是没有道理的：他还没看到一只可以做他未婚妻的兀鹰呢！这时候，有只美丽而巨大的兀鹰在高空飞旋，它是兀鹰族之王，或者准确地说，她是兀鹰家族的女王。这只华丽的大鸟徐徐降落地面，伫立在死鹿的身旁。
刹那间，一跃而起的巫师捉住了她，让她成了自己的妻子。许多年过去，他们相处得非常融洽，时常双宿双飞，相依为命，巫师还把他妻子身上的虱子给灭绝了。有一天马哈纳柯罗的妻子说：“我和你共同生活了这么多年，可我的老妈还住在天的那一边，直到如今还蒙在鼓里呢！我很想见她一面，让我到天上走一趟吧。”巫师对她说：“好吧，我也正想和你一起看望你的妈妈呢！”于是，他们双双飞到天上。兀鹰王族的老妈妈名叫阿卡达。她备受众鸟的尊崇，但无论是谁都未见过她的尊容：她总是不分昼夜地躺在吊床上，从未向任何人露面。
阿卡达见到女儿有这么个地位优越的丈夫，十分高兴，她很想考验一下他的本领。阿卡达把马哈纳柯罗叫来，让他做一条和她的头一模一样的小板凳。马哈纳柯罗怎么才能完成这个任务呢？要知道，阿卡达可是从没有从吊床上下来过，也从未在他面前露过面呐！这时候，马哈纳柯罗役使各种动物的本领便派上用场了。他把红蚂蚁找来助他一臂之力。蚂蚁爬到吊床上叮了阿卡达一口，她疼痛不已，便翻身跳下吊床，而巫师正好出其不意地躲在她的床下，看见她的面孔。哇，原来她有那么多头，足足有一打之多。对此，马哈纳柯罗对谁都未透露过一星半点，就开始制作板凳。这条板凳让兀鹰王族的老母亲十分满意，赞叹不已：“不错，我看，你的确是个名副其实的巫师。”
但仅此一次还是不够，她还得考验考验马哈纳柯罗，对他说：“拿个渔竿到湖边，给我钓条鱼来。”这有何难？巫师来到湖边一气捉了几条大鱼，匆匆往回走。不过半路上，他把大鱼变成小鱼，卷在树叶里，带去给他丈母娘。“你居然胆敢用这小玩意来骗我？”阿卡达尖叫着，把鱼丢了回去。就在这一瞬间，小鱼全都变成了水灵灵的大活鱼。于是，阿卡达又欢呼起来：“不错，的确名不虚传。”阿卡达岂肯就此作罢？她对女婿说：“拿着这个竹篮给我打点水来，我渴了，想喝点水。”巫师知道，如果不想出点办法，竹篮子是不可能装水的。
他绞尽脑汁，仍然一筹莫展，一路上都在琢磨着：竹篮子怎么才能打到水呢？此时，正好一只蚂蚁走过，他问巫师为何直挠脑壳。“你这是干什么？”马哈纳柯罗便把事情的原委跟蚂蚁说了。“别着急，小事一桩！”蚂蚁说，“我来帮你。”于是，蚂蚁用唾液把所有的篮子孔抹得严严密密，水再也不会漏出来了。马哈纳柯罗就用它装了满满一篮子水，交给阿卡达说：“水打来了。”
阿卡达惊讶非常，她再次夸道：“嗯，你是所有巫师中最有本领的一个。”接着，阿卡达把她的儿女们叫来，让他们为这位巫师建造一座最漂亮的大花园。“这么有本领的巫师，得永远和我们住在一起。”她说，其实嘴上如此，心却对巫师感到莫名的恐惧。她秘密地吩咐兀鹰：“当他在花园中休息的时候，把他格杀勿论。”然而，她的一个儿子却把这个阴谋偷偷透露给了巫师：“她准备把你除掉。”说罢，匆匆离去。不过马哈纳柯罗并没有听从这只好心的兀鹰的劝告。“我并不打算在这里长住，”他对他的妻子说，“不过，你的老妈也太阴毒了，在回家之前，我一定尽我所能斗斗这位老太婆。”
翌日清晨，花园完工了，围了高高的围墙。阿卡达以为，巫师说什么逃不出这个花园的。可是，马哈纳柯罗又赢了。这次帮他渡过难关的正是他随身携带的最爱吹的笛子，笛子上有许多小孔。巫师在围墙中找到一条窄小的缝隙，把笛子穿了过去，把笛子的三个孔留在外面，然后把自己变成一只小苍蝇，钻进笛子，从小孔里飞走了。阿卡达来到花园想杀巫师，发现他已消失了。只有他的笛子还在墙洞里奏出悦耳的音乐。
