当波斯人民对贾母希德王已经失去信心的时候，恰好来了一位勇猛的阿拉伯王子，他就是蛇王查哈克。人们纷纷转投查哈克的麾下，而失去军队与人民的贾母希德王则走到了生命的尽头。贾母希德王死后，查哈克理所当然地接管了城中的一切，成为了波斯国的新一任统治者。人们满心期待这位新王能重新带给他们幸福美好的生活，可事实却恰恰相反，他们怎么也没有想到，他们的新王竟会如此恶毒。
查哈克本是一位善良仁爱的王子，他的父亲马鲁达斯更是一个万民敬仰的贤明君主。在马鲁达斯统治期间，全国秩序井然，人民安居乐业。由于父亲的悉心教育，查哈克从小就是一个充满爱心与智慧的王子。看到儿子一天天长大，本领也一天天增强，马鲁达斯非常高兴，他决定在自己晚年时就将王位传给儿子。然而不幸的是，魔神阿哈利曼盯上了年轻气盛的查哈克，决定借查哈克之手来毁掉人间的和平。一切灾难即是从此开始。
一天，魔神阿哈利曼化作查哈克身边的一个奴仆，趁查哈克刚睡醒午觉的时候走到查哈克身边。他表现得非常忠诚，且又带有一丝神秘，这不仅卸掉了查哈克的戒备，而且也让查哈克充满了好奇。阿哈利曼俯下身对查哈克说：“我最敬爱的王子，我有一件绝密的事情要告诉您，这件事除了我谁都不知道，但我愿意说给您听，可您一定要答应我不告诉其他任何人，永远保守这个秘密。”
查哈克想都没想就满口答应：“我保证不告诉任何人，就连我最爱的父王也不说。”阿哈利曼暗自欣喜，接着说道：“神已经选择您成为人间的统治者，让您拥有华美的宫殿、勇猛的军队和数不尽的财宝，但现在有一个障碍，那就是您的父亲。您应该知道，您的父亲已经年老，不能再为子民做贡献了，可他仍然占据着那个位置。如果不除去他，您就得不到您应有的一切。您是那样的英明和伟大，应该知道怎样做。”
查哈克心里一惊，除去父亲？这可是他想都没想过的事情，如此大逆不道的事，他也不敢想。不过一想到那华美的宫殿和无尽的财宝，他又是那样的向往，于是，他禁不住颤抖地问阿哈利曼：“我该怎么做呢？怎样才能除掉父亲，得到我应有的一切呢？”阿哈利曼忙说：“请您不要担忧，我已经为您设计好了一切，您就等着做您的国王吧！”在马鲁达斯做礼拜的路上，阿哈利曼设下了陷阱，使得毫不知情的马鲁达斯惨死。其后，查哈克继承了王位。丧父的悲痛只在他的心中停留了一会儿，就被成为新王的喜悦所替代了。
不久，国中来了一位年轻人，说会做世界上最美味的食物。查哈克当然很高兴，就让他做几道菜来给自己尝尝。果然，这个年轻人的手艺非凡，做出的菜肴异常美味，让查哈克欲罢不能。此后，宫廷中每天都大摆宴席，查哈克也整日沉湎于酒食之乐中。他并不知道，自己正一步步陷入阿哈利曼所设计的陷阱之中。
年轻人每天都变换着花样为查哈克做菜，而这些菜又都是查哈克以前从未吃过的，所以他对这个年轻人非常喜爱。其实，这些菜都是用动物的肉做成的，查哈克以前从未吃过动物的肉，当然会觉得异常美味。一天，当年轻人再次为查哈克献上美味佳肴时，查哈克再也忍不住对他的喜爱，主动询问他有什么要求。年轻人表现得十分谦逊，称自己什么都不需要，如果能让他吻一吻国王的双肩，那就是他最大的荣幸了。
查哈克马上答应了年轻人的要求。可就在年轻人吻过查哈克的双肩后，恐怖的事情发生了。在查哈克的双肩长出了两条大蛇，这让查哈克和殿下的臣子都感到恐惧。查哈克忙命人将肩头的大蛇砍掉，可这根本无济于事，因为无论砍掉多少次，大蛇都会再次长出来。向来胆大的查哈克彻底陷入了恐惧之中，他下令在全国内寻找能人志士，将自己肩头这两条可恶的大蛇除去。然而时间一天天过去了，大蛇却仍然完好无损地栖息在查哈克的肩头。原来，这一切都是阿哈利曼计划中的一部分，而那个会做美食的年轻人就是阿哈利曼的化身。
无计可施的查哈克感到了绝望，就在这个时候，阿哈利曼再次出现，说有办法将查哈克肩头的大蛇除掉。查哈克欣喜若狂，忙问他有什么办法。阿哈利曼不紧不慢地说：“这两条大蛇并非普通之物，因此一般的办法是除不掉它们的。只有每天用两个人脑去喂食它们，才能将它们喂饱。它们吃饱后，自然就不会伤害您了。而且时间一长，大蛇就会慢慢死去，那时您就再也不必因此而烦恼了。”
一心只想除掉大蛇的查哈克顾不得太多，马上采纳了阿哈利曼的意见。他开始疯狂地屠杀自己的子民，然后取出他们的脑子来供大蛇食用。全国上下都感到恐慌，人们怎么也想不到，他们善良的王子竟忽然变成了一个杀人恶魔。不仅如此，查哈克还将魔爪伸到了贾母希德王统治的波斯王国。在他成为那里的新王后，波斯人民也陷入了水深火热之中。
贾母希德王的两个女儿虽然逃脱了死亡的厄运，但他们却被查哈克要求每天喂食大蛇。从此后，两个娇弱的公主每天都要杀两个人。开始时，她们非常害怕，整日都战战兢兢，但渐渐的，她们的胆子开始大了起来。她们决心挽救波斯人民的悲惨命运。一天，她们没有杀人，而是杀了两只羊，用羊脑代替了人脑。幸运的是，查哈克肩头的两条大蛇并没有感到什么异常，照样饱餐了一顿。两个公主非常高兴，她们按照同样的方法救了很多即将被杀的波斯人。
尽管有公主的暗中保护，可人们仍然整日提心吊胆，生怕下一个被捉去的人就是自己。同时，也有人开始盘算着如何除去这个恶魔。查哈克的凶狠残暴已经引起了众怒，最后终于传到了天界，这也预示着查哈克的末日即将来临。
一天晚上，查哈克做了一个奇怪的梦。他梦到自己被三个武士追赶，其中一个武士用铁矛砸向他的头，另两个武士则将他用兽皮捆绑起来。他本想努力求救，可无论如何也发不出声音，只能眼睁睁地看着锋利的长矛刺向自己的头部……被噩梦惊醒的查哈克再一次体验到了恐惧的滋味，他急忙下令寻求能解此梦之人。开始，人们碍于他的残暴，都不敢说实话。后来，查哈克为了听到真话，特意展现了自己的笑容，让人们相信他是真心想解梦的，且承诺他绝不会怪罪解梦之人。
最终，查哈克听到了真话，但却从此陷入了恐惧之中。一位老者告诉他：这个梦意味着查哈克的末日，一位贤明的新王将要取代他。因为他屠杀了太多的生灵，所以生灵们都前来寻仇。不久后，查哈克将会杀死一头叫作比鲁马耶的牛，而取代他的新王就是被比鲁马耶牛养大的法力多恩。查哈克听后十分恐慌，终日惴惴不安，他下令四处打探法力多恩的下落，妄图将他除掉，以免除后患，可这显然只能是徒劳。
