狐狸、乌鸦和刺猬结拜为兄弟，在一起共同生活，并且每天分头外出去寻找食物。
有一天，狐狸在后山上被猎人设下的套子套住了。到了晚上，等呀等呀，刺猬和乌鸦就是不见狐狸回来。于是，刺猬出去找他。在一个草丛旁边发现了狐狸落在猎人设下的套子里。狐狸看到刺猬弟弟走来了。高兴地喊道：“我的好兄弟，快来救我！”
刺猬看到这种情景，心想：我放走他，对我一点好处也没有。不如等他死了，吃他的肉。于是他在套子上轻轻咬了3口说道：“我的牙齿咬不动，我去找二哥来。”说完滚到草丛后边等狐狸死掉。
乌鸦等了好久，不见他们回来，也出去找。找来找去，找到了被套住的狐狸，但是他没有牙齿咬不断套子，在那里急得团团转，正在这时，乌鸦看见猎人向这边走来，于是急中生智对狐狸说：“猎人来了，你快装死，等他把套子打开，背你往回走的时候，我就有办法救你了。”
猎人来到这里一看，套住了一只狐狸，非常高兴。他松开套子，背起狐狸就走。这时乌鸦从空中飞下来，用翅膀扑打猎人的头，猎人很生气，他放下狐狸，拉开弓，搭上箭，向乌鸦射去，狐狸趁这个机会逃跑了。
猎人射出去的箭，没有射中乌鸦，落下来时，却把藏在草丛后边的刺猬射死了。人们常说的“射乌鸦的箭射中了刺猬”，这句话就是从这里来的。
