众所周知，狼不是什么好东西，而狐狸则更不用说了。狼虽然没有狐狸聪明，但它的力气却比狐狸大许多。狐狸爱招惹是非，因此狼很讨厌它，狐狸吓得逃到沙漠里去了。
沙漠腹地有大片丛林和水面广阔的湖泊。湖泊周围绿草丛生，那是小兔的乐园，大群角马、麋鹿也在这里繁衍生息。它们各得其所，互不干扰。
狐狸杂居其中，猎食小兔，不再为生命忧虑。不过，狐狸在这里，它没有朋友，常常感到寂寞。
森林里的狮子和猎豹经常到草原上猎取食物，吃饱了便扬长而去，任凭剩下的动物残骸腐烂发臭。鬣狗乘机捡狮子的便宜，专门跟在狮子的后面，吃狮子丢弃的食物。
只有在吃不到腐肉，又饥饿难挨时，鬣狗才被迫围猎麋鹿，但是很难成功，它们的速度远远不如麋鹿。麋鹿的警惕性很高，发现鬣狗成群结队出现时，立刻四处奔散，溜之大吉。
一只鬣狗饱受同伴的冷落，经常分不到集体围猎的食物，觉得很伤心，便悄然离群，孤孤单单地四处游荡。
狐狸刚刚饱餐一顿，摇摇晃晃，百无聊赖地在草原上闲逛，不时尖叫几声，希望能吸引同类。草原尽头，鬣狗独行，偶尔抬起头来，用寂寞彷徨的目光向四处张望。它看到了狐狸，主动向狐狸走去。
在它的心目中，狐狸是智慧的化身，是完全可以信赖的朋友。狐狸见鬣狗向它走来，立即停住脚步，用探询的目光打量对方。鬣狗主动打招呼说：“亲爱的狐狸先生，我一向仰慕您的智慧，希望能够成为您的朋友。”
狐狸正觉得孤单，认为多一个朋友不是什么坏事情，就客气地说：“很荣幸认识您，愿我们的友谊纯洁高尚，让上帝赐好运给我们吧！”
鬣狗和狐狸很珍视它们之间的友情，互相关怀，经常到对方家做客聊天。作为宾客，每次都受到热情至诚的款待，不论谁猎获到美味都忘不了朋友的一份，它们相处得形影不离。
有一天，鬣狗向狐狸提出婚姻要求。狐狸瞪大了眼睛，以为鬣狗在开玩笑，便吃惊地问：“你我都是雄性，作为朋友可以，怎么能成为夫妻呢？”
鬣狗说：“我自己也不清楚我的性别，既然你是雄性，那么我
就是雌性好了。”狐狸大骂：“你脑子肯定有毛病！”鬣狗还想向狐狸解释，狐狸朝它放了一个臭屁，一会儿不见了
踪影。
