老鹰孤独地在天空上飞来飞去，它身边没有一个伙伴，这都是因为它平时杀生太多的缘故。“他们哪里去了？怎么一夜之间都不见了？”老鹰很失望，也很无奈，不情愿地把目光转向翅膀下面的山坡。森林旁边，是一片绿茵茵的草地，草地上盛开着艳丽的花朵，那是小动物们的天堂。
天气格外好，各种小动物都出来了。他们欢蹦乱跳，三五成群，吵吵闹闹，追追打打，那样活泼开心，那么生机勃勃。老鹰可怜起自己来，甚至觉得有几分凄凉。
“瞧，它们有多幸福呀！一家人享尽了天伦之乐！”老鹰曾经也有一段幸福的时光，那段时光已经离它远去，成为它记忆中最美好的回忆。
自从它在山崖的巢穴中生下那几只蛋以后，它的伴侣便离开了它，现在它是多么的孤单啊！它想展翅高飞，去追寻自己的伴侣，但是它舍不得平生第一次就要做母亲的荣耀，据说那是一件很美好很令人骄傲的事情。然而，它难以忍受小鹰出生前的那段寂寞和孤独。它决定改变这种现状，一心在寻找着机会。
忽然，森林中蹿出一只狐狸，它的毛红红的，亮亮的，在阳光的照耀下，就像火炭似的放着光芒。老鹰很喜欢它，就在上空跟踪着，观察着狐狸的一举一动。
终于，它发现那是一只单身的狐狸，而且也要做母亲了。老鹰为自己的发现而惊喜，于是它飞下去，对狐狸说：“喂，
可爱的红狐狸，我们做朋友好吗？”红狐狸说：“怎么不好呢，这样我们就可以互相照顾了！”老鹰和红狐狸就这样成了朋友，它们决定住在一起，以为这样可以使友谊更加巩固。
老鹰在一棵大树上搭了个窝，又飞回山崖，把它的蛋一只只衔来，放在窝巢里，准备在那儿孵化小鹰。红狐狸也在树下的灌木丛里安下了新家。
许多天后，树上的小鹰出壳了，地上的小狐狸也来到了世上。
老鹰和狐狸互相道喜，精心哺育着自己的儿女，她们相处得很和睦。冬天到了，大雪覆盖了大地，很难找到食物。一天，老鹰正要出去觅食，忽然听到狐狸妈妈说道：“喂，朋友！你帮我照看一下孩子好吗，我去给它们找点吃的。”老鹰瞧了瞧灌木丛中那几只还没长全毛的小狐狸，一个个长得细皮嫩肉，心里产生了邪念，忙答应：“朋友，你放心去好了，家里有我照顾，什么事也不会发生的。”
老鹰见红狐狸走远了，就从树上飞下来，叼起小狐狸。回到窝巢和它的小鹰们撕扯着吃了起来。小鹰第一次吃到这么鲜美的肉，一个个叽叽喳喳地争个不停，最后把小狐狸们都吃光了。
傍晚，红狐狸回到家，知道了这件事，悲痛欲绝。它痛斥老鹰背信弃义，卑鄙地把它的孩子吃了，老鹰却矢口否认这一切。这时，一只不懂事的小鹰“唧唧”地叫着问道：“妈妈，妈妈，刚才那毛茸茸的小东西是什么呀，那么好吃？”老鹰急忙用翅膀拍了它一下，它再也不吱声了。红狐狸既为儿女的惨死难过，更为无法为它们报仇而伤心，因为它是走兽，不能追逐飞禽。它只好每天站在树底下，远远地望着老鹰的窝巢，默默地诅咒它的仇敌。这是没有力量的弱者唯一能做的事情。但是，鹰的背信弃义不久就受到了惩罚。
那天，有人在树木旁边杀羊祭神。乘人不备，贪婪的老鹰疾速飞下去，从篝火架上抓起一根熏烤着的羊肠，飞回窝里，准备和小鹰们共享。
不料，羊肠的下端沾着一块还没有熄灭的火炭，就在这时，狂风大作，干枯的小树枝做成的窝巢猛烈的燃烧起来，那些没长好羽毛的小鹰都被烧死了，掉在地上。
狐狸跑上去，当着老鹰的面把小鹰都吃了。
