森林里正在举行着一场动物大聚会。孔雀跳舞，百灵唱歌，小猴耍把戏，连那又笨又拙的黑熊还扭着粗腰跳了一阵，扯着粗嗓唱一曲，所有的动物，无论演技如何都上台助兴，场内一片欢乐的海洋。
有一头驴见没人邀请它表演，心中很不是滋味，愣头愣脑地挤过来自告奋勇地走上台，“咿——啊——，咿——啊——”地唱起来。
还没等它唱两句，台下就喊了起来：“噢，下去吧，下去吧，难听死了！难听死了！”动物们觉得扫兴，都嘲笑它，挖苦它，连吵带嚷把驴哄下台。
驴很不服气，心中憋着一股气儿，暗暗地下了决心，每天都强迫自己早早地醒来，跑到田野里去练嗓子。“咿——啊——，咿——啊——”一天又一天，每天早上都练得声嘶力竭，满头大汗。
可总是没有进步，它心里像着了火一样的急！一天早上，它正练得起劲儿，突然，一阵美妙的歌声传来。它一听便愣住了，停止了练习，心里琢磨开了：“是谁唱得这样美妙动听呀？我应该去找它，让它当我的老师，我的歌声不是也能美妙起来了吗？”它找呀，找呀，终于发现，美妙的歌声是从树上传来的。
他仔细一看，原来是知了在唱歌。它不知不觉，呆呆地、久久地竖着耳朵听得入了迷。直至知了停止了歌唱，驴才从陶醉中清醒过来，它怀着十分崇拜的心情对知了说：“啊！知了呀，你的歌声太美妙了，太动听了，我简直不能相信，你怎么会有这样好的嗓子，然而，你确实有这样好的嗓子……”
“扑哧——”知了乐出了声。
驴不理会儿这些，它又恭恭敬敬地问知了：“请允许我问个问题，好吗？”知了忍住笑，点了点头。“请问，你吃了什么，能发出这样悦耳的声音？”
知了强忍住笑回答了驴提的问题：“我吃的是露水。”
“噢，原来如此，原来如此。”
驴听了知了的回答，心里甭提有多高兴了。从此，它不吃草也不喝水，只是每天等露水吃。
就这样一天天过去了，驴终于因饥饿而含冤死去。
