燕子衔来树枝和泥土筑了一个又暖和、又结实的窝，因为她就要做妈妈了。杜鹃也要做妈妈了，可她什么也不准备，她看到森林里数燕子的窝筑得最好，便向燕子的窝飞去。
“你好啊，燕子！”杜鹃做出十分亲热的样子。燕子也不好意思拒绝杜鹃。她走出窝来，请杜鹃进去了。杜鹃学着燕子孵蛋的样子，蹲下身子，过了好一会儿，杜鹃从窝里走出来。
燕子接着孵蛋，但她没有发现，在她翅膀下面多了一个杜鹃蛋。孵蛋的日子过得真慢啊！燕子耐心地等着。终于，燕子翅膀底下有啄蛋壳的声音了。
燕子把那只破壳的蛋移到面前，一看，小鸟的脑袋伸了出来。燕子妈妈高兴极了，帮助小鸟出了蛋壳。她慈爱地看着她的第一个孩子，用嘴梳理着他又湿又乱的羽毛。其实，它是一只小杜鹃。
过了几天，另外3只蛋也破壳了。那只个头儿大的鸟胃口特别好，他总是吃不饱。燕子妈妈宁愿自己挨饿，也要把食物给小杜鹃和自己的孩子们吃。她把所有的爱都给了孩子们。
就这样，在燕子的精心照料下，孩子们一天天长大了，他们可以自己觅食了。而这时，燕子妈妈已经动不了了。但孩子们很孝顺，尤其是小杜鹃，每天总是把食物给燕子妈妈送过来。而那只杜鹃妈妈呢？却因为没有食物饿死了。
